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策略跟踪报告:行业景气度观察之下游行业

2023-06-30 21:37:38 万联证券股份有限公司

投资要点:


(资料图片)

下游行业指数表现分化:截至6 月21 日,当月下游行业指数跌多涨少,其中家用电器行业以11.59%的涨幅位居第一,汽车(7.67%)和通信(6.51%)涨幅分别位居第二和第三。

医药生物、商贸零售及传媒跌幅靠前,跌幅分别为5.75%、2.58%及2.55%。

农林牧渔:养殖方面,6 月鸡肉价格环比上涨,猪肉价格小幅回落。6 月23 日当周鸡肉价格环比上涨5.31%;猪肉价格方面,截至6 月23 日,22 省市生猪平均价格周环比下降0.14%,仔猪价格周环比下降4.47%,目前呈现小幅波动态势。种植业方面,6 月以来大豆和玉米价格上升,小麦价格有所回落。饲料方面,6 月以来饲料价格延续震荡。水产养殖方面,6 月养殖鱼类价格上升,贝类大宗价格下降。农产品加工方面,6 月以来棉花指数震荡上行。

电子:今年二季度面板价格稳定,仅电视面板价格进一步上涨,6 月24 日当周电视面板价格环比上涨3.45%,呈现低位回升态势。4 月我国半导体销售额当月同比下跌31.40%,跌幅继续收窄;存储方面,截至6 月24 日,主流DRAM 价格周环比下跌0.86%,存储景气度持续回落。

汽车:5 月新能源汽车销量呈现上涨态势。5 月新能源车销量环比上升12.74%,其中纯电动新能源汽车销量环比上升10.83%,国内零售渗透率较4 月也有所上升。整车方面,5月整车销量同比上升。5 月乘用车销量当月环比增长6.85%;6 月全钢胎开工率较5 月有所下降。

家用电器:4 月家电销售同比上升,家用洗衣机/空调/电冰箱当月销量同比分别增长25.59%/13.28%/15.35%,改善幅度较大;产量方面,5 月空调/家用电冰箱/家用洗衣机产量当月同比上涨14.20%/12.40%/18.90%;库存方面,年初以来家用电冰箱库存由降转升,4 月家用电冰箱库存当月同比上涨9.76%。空调、洗衣机库存延续下跌。

食品饮料:白酒消费需求有所回升,液态奶成本端生鲜乳价格保持下降态势。白酒价格方面,截至6 月26 日,6 月五粮液/国窖1573/剑南春价格相比上月上涨0.13%/下跌1.37%/上涨1.09%。从产量看,5 月白酒产量累计同比下跌13.60%,环比4 月跌幅大幅收窄16.00pct,白酒消费需求逐步复苏;液态奶方面,成本端生鲜乳价格保持下降态势,  产量总体依旧稳定,成本端压力释放。

纺织服饰:服饰销售需求向好,服装基本面改善。纱线价格方面,6 月24 日当周纱线价格指数C32S/JC32S 环比微升0.04%/0.05%,处于5 月末以来的震荡回升趋势中;5 月服装鞋帽类纺织品零售额累计同比上涨14.10%,增速环比上月加快0.70pct。

医药生物:维生素原料药价格走势分化,抗生素价格总体维持稳定。截至6 月24 日,维生素A/维生素E/VC 粉当周价格环比分别下跌0.34%/1.09%/0.72%,维生素B1 价格保持不变,整体均处于震荡下跌趋势中;维生素B2 价格则环比微幅上涨0.08%,处于4 月以来的上升通道中;截至6 月17 日,青霉素工业盐/盐酸环丙沙星/头孢噻肟钠/阿莫西林当周价格环比上周持平。整体看,头孢噻肟钠价格仍处于下降通道中。

商贸零售:社会消费品零售总额恢复势头向好。分类看,5月实物商品网上零售额/网上商品和服务零售额累计同比上涨11.80%/13.80%,网上商品和服务商品零售额相比实物商品零售额弹性更大。随着消费需求逐渐复苏,商贸零售景气度有望回升。

社会服务:5 月餐饮收入继续回升,旅游业景气度改善。5月餐饮收入为4070.10 亿元,当月同比增速较上月小幅放缓8.70pct 至35.10%;旅游业显著回升,受端午假期影响,6 月25 日当周海南旅游消费价格指数收报109.07,环比上涨8.04%,较端午节前显著改善,预期旅游业景气水平将随着暑期旅游旺季来临而继续改善。

计算机:产量方面,5 月微型电子计算机与电子计算机产量同比跌幅小幅收窄。价格方面,截至6 月23 日,计算机行业价格总指数低位震荡,当周收报82.58 点,环比上周持平;电脑整机价格指数表现较为平稳,连续8 周收报101.49点。软件产业方面,软件产业收入同比增速边际小幅抬升。

传媒:电影方面,全国电影票房收入与观影人次环比大幅提升。截至6 月25 日,全国电影票房收入当周收报130094.00 万元,环比大幅提升155.89%;全国电影观影人次当周收报3239.00 万人,环比提升142.80%。

通信:通信服务方面,5 月中国移动与中国电信新增用户数均有不同程度下降。通信设备方面,5 月程控交换机产量累计同比增速放缓至64.40%;5 月光缆产量同比增长1.80%,增速环比4 月小幅放缓;移动通信基站设备产量同比跌幅收窄至17.40%,产量自年初以来逐步改善,跌幅连续4 个  月收窄,处于回升通道中。

环保:环境治理方面,全国碳市场碳排放配额收盘价反弹回升,成交量与成交额结束5 月末以来的连续下跌趋势,连续两周环比高增。

美容护理:化妆品原材料丙三醇进口均价低位震荡,化妆品类与日用品类零售额同比增速连续4 个月提升。化妆品方面,5 月化妆品原材料丙三醇进口均价延续低位震荡态势,当月环比小幅下跌2.88%,收报604.79 美元/吨。

风险因素:数据统计偏误;行业分类不准确;所选指标不能完全反映行业景气情况;景气指标与现实情况存在差异。

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